Inversión Agregador Ofrenda por Robert Lisa

Core Riqueza Consultores se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su programa agregador Core - una nueva oferta para los inversores acreditados *. Timoteo Clifford CFP®, Socio con Core Riqueza Consultores, dijo: "Hemos servido a muchos de estos inversores experimentados en los últimos años, y un atributo común entre ellos es que tienen varias cuentas con múltiples empresas, y no siempre desee cambiar asesores o su firma de corretaje. Ellos, sin embargo, quieren tener una mejor visión de conjunto de cómo todas sus inversiones están haciendo - en conjunto como individualmente "

buenas decisiones de inversión no toman mucho tiempo.. ¿Qué significa tomar tiempo está dando los datos y la información pertinentes juntos para tomar buenas decisiones. El nuevo programa agregador Core está diseñado para proporcionar un inversionista experimentado con las derechas de datos, informes y herramientas para tomar decisiones de inversión sólidas con confianza, y hacerlo rápidamente. También proporciona a los individuos una manera de conseguir sus inversiones organizados mientras que la construcción de una relación a largo plazo con un asesor que prestará asesoramiento no-sesgado - consejo que es una opinión objetiva y no afecta a sus actuales relaciones de asesoramiento (o para el caso, su asesor siquiera saber que están utilizando el servicio).

Esta nueva oferta por Core Riqueza Consultores tiene una estructura muy simple cuota y no requiere a los clientes a mover las cuentas. Todas las necesidades de los inversores es el acceso en línea a la cuenta (s) que él /ella quiere matricularse. Los primeros 60 días son gratis, y el servicio se pueden cancelar en cualquier momento, así que no hay compromisos a largo plazo.

Activos en hojazul Trimestral Cuota 1 Restaurant Hasta $ 1 Millón de $ 100 Hotel $ 1 millón a $ 2.5 Millones $ 150

$ 2.5 millones a $ 5 millones de $ 200

Core Programa Agregador Riqueza Consultores permite al inversor mantener el control aún no ir por libre, y para tener información útil que le ayudará o ella ser un mejor inversionista. La oferta proporciona uno-a-uno la experiencia, una herramienta online llamada hojazul, e informes de Morningstar. La combinación de una relación personal y estas herramientas proporcionará el acceso de los inversionistas con experiencia para asesoramiento de inversión, análisis de la cartera no sesgada, y los informes detallados de inversión. Esté preparado para ser impresionado!

Los clientes pueden esperar estas características para cada cuenta se inscribieron en el programa agregador Core:

Sugerencias Portafolio (si se solicita; algunos clientes pueden simplemente ser confirmando una cartera tenga un rendimiento óptimo). Hotel Construir de IPS (declaraciones de política de inversión) para cada cuenta en el programa Hotel . Análisis imparcial de la cartera que se hace de uno-a-uno, a través de un seminario en su caso, o por teléfono Hotel . Cuenta Servicios relacionados - por ejemplo: El acceso a un asesor con experiencia para hacer preguntas y obtener tanto información y retroalimentación sobre una inversión específica, su cartera, o las opciones de inversión sólo en general.Weekly /mensual /trimestral Mercado Commentaries.Quarterly Rendimiento de informes sobre todas las cuentas en el programa (si la empresa proporciona acceso en línea), no importa donde las cuentas son. Esta es una muy poderosa visión general de todas las cuentas, grupos de cuentas (por ejemplo, cuentas de jubilación), o una cuenta individual Hotel . Proporcionar orientación y estrategias para ayudar a los clientes a diversificar a través de impuestos, imponibles y cuentas de impuestos diferidos. Hotel Consejos de Seguridad Social mediante la Seguridad Social Timing Descargas de Software. Informes de portafolio que muestran cómo las inversiones en una cuenta están trabajando juntos, y los informes detallados sobre las inversiones individuales Hotel . Acceso a la cuenta en línea 24/7 para ver todas las cuentas en un solo lugar, incluso si son con múltiples empresas Hotel . Evaluación de Clientes anuales, lo que permite a los clientes a obtener una visión no-sesgado de cuentas con diferentes empresas. Básicamente, se trata de una 'segunda opinión' en todas las cuentas.

Recursos Por : Http://corewealthconsultants.com/investment-service-for-accredited-investors/