Traer Gestión de la cartera a un nuevo nivel a través de tecnología de sistemas de gestión de Leo Aranas

cartera son lo suficientemente simple para explicar en teoría. Implican la agregación de diferentes vehículos de inversión y el peso en la asignación de diversos elementos para determinar la mejor combinación de inversiones que produzcan los máximos resultados (léase: el dinero). En la práctica, la gestión de la cartera es de gran complejidad y un gerente de cartera eficaz debe tener simultáneamente en cuenta factores diferentes, tales como objetivos a largo plazo, presupuesto, tiempo, costos, asignación de riesgo, las interdependencias, y cambiar en el mercado a través del tiempo.

Además de la complejidad de la gestión de la cartera son las crecientes consideraciones en la rendición de cuentas y transparencia que han sido establecidos por los organismos reguladores. Aquí es donde las herramientas de gestión de carteras vienen en. Las herramientas adecuadas pueden ayudar a un gestor de fondos de cosechar retornos al practicar la responsabilidad fiscal.

Manteniendo la sencillez con la tecnología de gestión de cartera

Como clientes individuales e institucionales requieren cada vez más una relación de colaboración con los gestores de fondos, este último se espera para proporcionar información en tiempo real y actualizaciones de las inversiones se están realizando. Dicha comunicación franca y el intercambio de información solidifica la confianza y la reputación. Esto hace que la tecnología de gestión de carteras en una herramienta importante en el arsenal de gerente anyfund.

activos bajo gestión casi se han duplicado en los últimos cinco años y los gestores de fondos apuntar a que este crecimiento continúe. Sin embargo, el crecimiento en la capital también requiere el crecimiento de las capacidades operativas de lo que puede manejar las transacciones de inversión cada vez mayores. Con los años, predominando los procesos manuales para las cuentas de reequilibrio, la creación de modelos y asignaciones, y la adquisición de los datos reales tenencias de tiempo, han hecho de la gestión de cartera de un tiempo y tarea tediosa. Para evitar el dilema de estar atrapado en un sistema primitivo que dificulta el crecimiento, es importante elegir un sistema de gestión de la cartera que mejor se adapte a las necesidades de los clientes a través de características basadas en la investigación y las capacidades de almacenamiento de datos.

Papel en cumplimiento

Los mejores sistemas de gestión de cartera también tiene funcionalidades que permiten a los administradores de fondos para cumplir con los requisitos y regulaciones de la industria, incluso cuando estos gestores se centran principalmente en la generación de alfa. Para activar la multitarea eficiente requiere de ningún gestor de fondos, tiene que ser la integración de funcionalidades basadas en el flujo de trabajo y procesamiento directo.

Impulsar cliente del trabajo

Según una encuesta, el 70% de gestión de patrimonios companiesbelieve que el uso de la tecnología puede aumentar drásticamente la productividad de la administradora de fondos y compromiso con el cliente. Por otra parte, menos del 40% se siente seguro con su capacidad de utilizar los sistemas de gestión de cartera para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Encontrar el sistema de gestión de cartera adecuada no sólo conduce a un mejor rendimiento, sino también a una mejor relaciones con los clientes. De hecho, al tener un marco fiable tecnología para la comunicación de datos a los clientes, los gestores de fondos pueden reducir el tiempo que previamente asignados a esta función en un 70%. Este tiempo valioso que puede ser reorientado en la formulación de estrategias y actividades de generación de alfa.