Invertir El uso de un núcleo y Explora Estrategia por Robert Lisa

Cuando yo trabajaba en Charles Schwab, compartimos esta estrategia con nuestros clientes. Muchos de ellos encontraron que sea fácil de hacer y útiles. En algunos casos, el concepto era congruente con la forma en que ya estaban invirtiendo. A título personal, ya que tanto un inversor y asesor financiero, he encontrado esta estrategia para ser una herramienta de creación de riqueza de gran alcance - fácil tanto Gestionar y aplicar. He aquí un resumen de la estrategia ...

Cuando empezamos a cabo la inversión, podríamos comenzar con un fondo de inversión en un plan 401 (k) o IRA. En cualquier caso, no es raro para que sea pequeña inversión y no gastar un montón de tiempo evaluarla, (o nuestras opciones). Entonces podríamos invertir en la empresa de valores o comprar un fondo de inversión o acciones fuera de una cuenta de jubilación. Ahora, el avance rápido de 15 a 25 años, y muchos inversores se encuentran con varias cuentas e inversiones. Incluso podría ser una buena inversión, pero no son parte de un todo. Son cinco, seis, siete, o incluso más inversiones individuales que nos hacen tanto ver y sentir diversificado. Y a pesar de que podríamos tener una gran cantidad de inversiones y sentir un poco diversificada, a menudo se nos faltan clases de activos importantes como recursos y /o Bienes Raíces, porque no tenemos un proceso disciplinado en su lugar para reequilibrar periódicamente nuestra cartera.

Aquí es donde el Explora Estrategia Core puede ayudar.

Quiero ser claro justo en la parte superior que comienza pequeña y que tiene inversiones en varias acciones y fondos mutuos en diferentes tipos de cuentas de inversión está todo bien.   ¿Cuál es la razón por Core y Explora es una buena estrategia. Toma lo que un inversionista ha hecho y añade otro elemento a la misma. Piensa en todas estas inversiones como sus Explora las inversiones. Es posible que tenga una compensación de 401 (K), IRA, diferido, alquiler de propiedades, acciones de la compañía, o lo que sea ... y muchos de ellos podría ser una buena inversión. . Lo Core y explorar no es simplemente añadir una dimensión pequeña a la estrategia - se inicia la construcción de un núcleo de cartera

un núcleo de la cartera es más que una sola inversión. Es una cartera que es administrado profesionalmente, diversificado en siete clases de activos, revisado trimestralmente, y reequilibrado regularidad. Empezar poco a poco y con el tiempo se va a construir más y más confianza en su núcleo de cartera, invertir naturalmente más en él y cuando usted tiene dinero nuevo encontrado.

Llámenos para una discusión más profunda sobre cómo se puede utilizar esta idea ya sea ahora o en el futuro. La consulta es una llamada no tiene la obligación, si usted decide que podría ser capaz de ayudar muy bien, si no, ahora preocupa. Vamos a poner el Core y explorar estrategias para trabajar para usted

Recursos por:. Http://corewealthconsultants.com/investing-using-a-core-and-explore-strategy