La Asociación de Planificación Financiera de Maria VWills

La industria de servicios financieros es un sector altamente regulado. Es por ello que la industria está bien guiado por la Financial Planning Association (FPA). La FPA es conocido en gran medida como el corazón de la planificación financiera. Esto también se conoce como una organización de liderazgo y promoción de conectar los que prestan apoyo y beneficiarse de la planificación financiera profesional. El objetivo principal de esta organización es ser la principal comunidad que fomenta el valor de la planificación financiera y al mismo tiempo avanza la práctica y la profesión de la planificación financiera.

El Financial Planning Association (FPA) se considera que es la más grande organización de membresía para profesionales planificador financiero certificado en Estados Unidos. Los otros miembros de la organización son también aquellas personas que apoyan el proceso de planificación financiera. La FPA trabaja en estrecha colaboración con los líderes académicos, órganos legislativos y regulatorios, las empresas de servicios financieros, así como las organizaciones de interés de los consumidores. Miembros FPA se componen de certificados profesionales planificador financiero, profesionales de servicios financieros, educadores, estudiantes y otros profesionales.

Es muy importante que todos los miembros de la APF deben comprometerse con el más alto nivel de competencia profesional, la conducta ética y claro, la divulgación completa para los profesionales de planificación financiera. Además de que los miembros de la APF deben comprometerse con el más alto nivel de competencia profesional, la conducta ética y claro, la divulgación completa para los profesionales de planificación financiera. Este compromiso tiene mucha importancia ya que esto puede ayudar a asegurar la protección de su cliente y la privacidad. Tener esta implementado por la organización demuestra lo importante que es para los miembros FPA se adhieran siempre a las normas de atención del cliente. Tener esta práctica asuntos porque esto demuestra lo importante que es para poner apuestas interés del cliente en primer lugar, actuar con el debido cuidado y gran fe, sin engañar a sus clientes, debe proporcionar y la divulgación completa de todos los hechos materiales y por último debe divulgar y bastante gestionar todos los conflictos materiales de interés.

Como miembros de la Asociación de Planificación Financiera, es importante que Planificadores Financieros Certificados siempre debe seguir siendo fiel a sus habilidades, la capacidad, la experiencia y los beneficios que reciben. También es importante que, como profesional de las finanzas también deben documentar claramente la gama de productos y servicios que se pueden ofrecer, a fin de establecer una buena, veraz y eficaz relación de trabajo con sus clientes. También es vital que un profesional financiero debe indicar las capacidades y limitaciones de los productos y servicios que él o ella puede ofrecer a fin de ayudar a garantizar los servicios de calidad. De esta manera usted será capaz de asegurar a sus clientes que lo que usted les ofrece es adecuado a sus necesidades. Y, sobre todo, que siempre debe explicar adecuadamente los gastos y costos a su cliente de antes del inicio de las operaciones de trabajo.

La Asociación de Planificación Financiera establece un mandato de que todos sus miembros deben cumplir con el Código de Ética que reflejará su compromiso en ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de vida. Por eso es importante que los miembros de la APF deben adherirse estrechamente al Código de Ética.

Aquí están el siguiente Código de Ética que tienen que vivir por:

1. Integridad

2. Profesionalidad

3. Competencia

4. Objetividad

5. Confidencialidad

6. Equidad

7. Diligencia

Sabiendo todo esto sólo demuestra la importancia que tiene la FPA alrededor.

Sabemos lo importante que tiene el Asociación de Planificación Financiera

y cómo ayudan a la industria. Para entender más sobre la Asociación de Planificación Financiera se puede ir y aprender más acerca de la FPA y sus estatutos.